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　　“部分国家将贸易、投资、科技和金融相关政策系统性地工具化、武器化、政治化，是世界经济面临的最大不确定性。全球经济运行从效率优先转向泛安全导向，其结果并非简单的去全球化，而是形成一种成本更高、效率更低、碎片化程度更高的新全球化模式。由此带来三类风险：一是全球规则供给不足，旧规则难以覆盖新问题；二是预期锚弱化，市场长期预期趋于短期化，人们难以作出长期规划；三是全球经济进一步碎片化，运行成本被系统性抬高。”周汉民称。

　　“上述间接融资、直接融资及企业部门、居民部门融资状况的一系列变化，本质上反映了中国经济结构的深度调整。”连平表示，过去，房地产、基础设施建设及相关传统行业对信贷需求旺盛，而银行信贷与这些传统领域、行业的融资匹配度相对较高；但当前经济结构已发生明显转变，高新技术产业、战略性新兴产业、未来产业等快速崛起，产生了大量融资需求，而这类需求更需要直接融资支持，包括企业上市融资、企业债券发行以及股权投资、PE、VC等风险投资在内的多种直接融资形式。

　　连平表示，2024年9月，资本市场相关政策出现明显的转折性变化，推动2025年中国股票市场平稳恢复，2026年之后这一趋势将持续推进。一方面，股市中已涌现出一大批高新技术产业上市公司，成为引领市场持续向好的核心力量；另一方面，政策对资本市场、股票市场的支持力度空前，例如证监会将保护投资者利益置于工作首位，有助于市场获得更多支持并实现更规范发展。此外，中国房地产市场已发生重大转变，未来难以重现过往的火爆态势，行业内大量资金将逐步流出，同时市场流动性持续保持宽松，这些因素均有利于股票市场持续向好。

　　IGC首席经济学家何晓斌则看好三大板块：一是制造业升级相关板块，我国已圆满实现“中国制造2025”目标，2025年—2026年相关上市公司开始进入业绩与利润释放期，“十五五”规划将持续加码，值得关注。二是消费与育儿补贴相关领域，2025年相关补贴规模达5000亿元，2026年有望提升至1万亿元，相关产业链将受益。三是大宗商品板块，中央明确提出增量基建投资将向中央层面倾斜，2026年固定资产投资增速有望高于2025年，有望带动大宗商品价格上涨，具备投资潜力。